Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) tarafından 14 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Finansal Duran Varlık Edinimi hakkında açıklamalar yapıldı.
Ral Yatırım Holding A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada, Türkiye’nin önde gelen endüstriyel mineral ve maden üreticilerinden biri olan İstanbul merkezli Anadolu Mikronize Kimya San. ve Tic. A.Ş. (“Anadolu Mikronize”) hisselerinin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığının 04.04.2025 tarihinde duyurulduğu; Anadolu Mikronize paylarının tahsisli sermaye artırımı ve ortak pay devri yoluyla satın alınmasına ilişkin olarak bugün (14.04.2025) hisse devir protokolü imzalandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı;
“Hisse devir protokolünde Ral Yatırım Holding A.Ş. (Ral Yatırım), Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Feridun GEÇGEL ve Emre GEÇGEL alıcı (Alıcılar) tarafta yer almakta olup, Anadolu Mikronize ortaklarından Muhittin ÖZDEMİR ve Çolakoğlu Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. satıcı (Satıcılar) olarak yer almaktadır. Söz konusu hisse devri ve sermaye artırımı işlemleri tamamlandıktan sonra Ral Yatırım’ın Anadolu Mikronize’de sahip olduğu paylar toplamı şirket sermayesinin %10’una ulaşacak olup, toplamda Alıcılar’ın Anadolu Mikronize’nin sermayesinde ulaşacağı paylar toplamı sermayenin %50’si olacaktır. Diğer bir ifadeyle Ral Yatırım ve Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin payları %25 ve GEÇGEL ailesinin %25 olacaktır. Bu işlemler kapsamında pay devrinin tahsisli sermaye artırımı ve Anadolu Mikronize ortaklarının sahip oldukları sermaye paylarının bir kısmının Alıcılara devri yoluyla gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Tahsisli Sermaye Artırımı Detayları:
Anadolu Mikronize’nin mevcut sermayesi 52.500.000 TL’den, 13.750.000 TL’lik artırım sonucu 66.250.000 TL’ye yükseltilecektir.
Artan 13.750.000 TL nominal değerli sermaye, Alıcılar tarafından payları oranında taahhüt edilecektir.
Bu kapsamda, artan sermayenin 2.000.000 USD değerinde, 2.750.000 adet hissesi Ral Yatırım tarafından taahhüt edilecektir.
Hisse Devri İşlemleri:
Anadolu Mikronize’nin ortaklarından Muhittin Özdemir; 27.010 adet A Grubu ve 3.847.990 adet B Grubu olmak üzere toplam 3.875.000 adet payını Ral Yatırım’a 2.000.000 USD karşılığında devredecektir.
Ral Yatırım’ın Ulaşacağı Sermaye Oranı:
Hisse devri ve tahsisli sermaye artırımı tamamlandığında, Ral Yatırım’ın Anadolu Mikronize’deki A Grubu ve B Grubu payı toplamda sermayenin %10,00’u oranına ulaşacaktır. Bu kapsamda Ral Yatırım A Grubu payların %7,30’una sahip olacaktır.
Ral Yatırım, Anadolu Mikronize’de sahip olacağı 27.010 adet A Grubu ve 6.597.990 adet B Grubu olmak üzere toplam 6.625.000 adet pay için 4.000.000 USD ödeme yapacaktır.
Halka Arz Süreci:
Anadolu Mikronize, 23.12.2024 tarihinde paylarının Borsa İstanbul’da halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş.’ne başvuruda bulunmuştur.
Tahsisli sermaye artırımı işlemi, SPK onayına sunulacak; onayın ardından üç iş günü içerisinde sermaye artırımının tamamlanması planlanmaktadır.
Sonuç ve Devam Eden Süreç:
İşlemler taraflar arasında imzalanan protokole uygun şekilde yürütülecek olup, süreçle ilgili gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/04/2025Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETEdinilen Finansal Duran Varlığın ÜnvanıAnadolu Mikronize Kimya San. ve Tic. A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEndüstriyel mineral ve maden üretimi ve satışıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi52.500.000Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihGerekli düzenleyici kurum onayları sonrası tamamlanması hedeflenmektedir.Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıTahsisli Sermaye artırımına ilişkin 2.000.000 USD SPK onayı sonrası 3 iş günü içinde ödenecektir. Ortakların devredeceği paylara ilişkin 2.000.000 USD?lik ödemenin 1.000.000 USD?si tescille birlikte 2 iş günü içinde kalan tutar ise iki eşit taksit halinde 2025 Mayıs ve 2025 Haziran aylarında ödenecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı6.625.000Beher Payın Alış Fiyatı0,60 USDToplam Tutar4.000.000 USDEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)% 10Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)% 10Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)% 9,94Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 2,09İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 3,25Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAnadolu Mikronize Kimya San. ve Tic. A.Ş., Muhittin ÖZDEMİR, Çolakoğlu Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiBulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi14/04/2025Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değil.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası–Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı–Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar–İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi–
Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve BorsaHattı telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.
Ral Yatırım Holding hisse FORUMU, hedef fiyatları, hisse grafiği, hisse senedi fiyatı, haber, analiz ve yorumları için tıklayınız.
