Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) tarafından 4 Temmuz 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor hakkında açıklama yapıldı.
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Muhendislik A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada Şirketin 4.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 650.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.950.000.000 TL bedelli sermaye artırımı yoluyla %300 oranında artırılarak 2.600.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi gereğince hazırlanan “Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor” paylaşıldı. Raporda şu ifadeler kullanıldı; “Şirket, bedelli sermaye artırımı suretiyle artırılacak 1.950.000.000 TL nominal değerli 1.950.000.000 adet payın halka arzını planlamaktadır. Sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 6.896.625 TL tutarındaki maliyetin düşülmesi sonrasında elde edilecek fon 1.943.103.375 TL’dir. Ancak bu fonun 586.407.902,07 TL’lik kısmı aşağıda açıklandığı üzere pay sahipleri Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan tarafından daha önce nakit borç olarak Şirket’e ödenmiş olduğundan, 1.943.103.375 TL tutarındaki fondan 586.407.902,07 TL’nin mahsubu sonrasında bedelli sermaye artırım süreci sonunda elde edilecek fonun yaklaşık 1.356.695.472,93 TL olması beklenmektedir.
Pay sahiplerinin Şirket’e ödediği nakit borçlar ve bunların mahsubuna yönelik açıklamalara aşağıdayer verilmektedir: (i) Şirket’in pay sahiplerinden Sayın Sami Aslanhan’ın Şirket’e nakden verdiği 1.123.461.505,40 TL tutarındaki muaccel nakit borcun 292.394.939,91 TL’lik kısmı, Sayın Sami Aslanhan’ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan mahsup edilecektir. (ii) Şirket’in pay sahiplerinden Sayın Ömer Ünsalan’ın Şirket’e nakden verdiği 1.147.071.164,32 TL tutarındaki muaccel nakit borcun 294.012.962,16 TL’lik kısmı, Sayın Ömer Ünsalan’ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan mahsup edilecektir.
Yukarıda izah edilen Şirket’e nakit borç olarak ödenmiş bulunan 2.270.532.669,72 TL’lik fon, Şirket’in, bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin sermaye ihtiyacı, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve yatırım projelerinin finansmanında özkaynak desteği sağlanmasında kullanılmıştır.
Şirket’in pay sahiplerinden yukarıda izah edilen toplam 586.407.902,07 TL tutarındaki mahsup işlemi ve sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 6.896.625 TL tutarındaki maliyetin düşülmesi sonrasında, sermaye artırımı sonucunda elde edilecek tahmini 1.356.695.472,93 TL fonun %40’nın (yaklaşık 542 milyon TL) işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanmaktadır. Şirket’in yeni projelerinde uzun zamanlı ürün ve hizmet harcamaları yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, Şirket’in iş planları ve orta vadede hedeflediği projeler göz önüne alınarak ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için Şirket’in işletme sermayesinin güçlendirilmesi hedeflenmekte, işletme sermayesinin güçlendirilmesinin proje finansmanında Şirket’e kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, Şirket, net fonun yaklaşık %40’ının işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanmayı planlamaktadır.
Sermaye artırımı sonucunda elde edilecek fonun %60’ına tekabül eden kısmın ise (yaklaşık 814 milyon TL TL) Şirket’in kısa vadeli banka borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal yükümlülüklerin ödenmesi amacıyla Şirket borçlarının kapatılması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Şirket’in kısa vadeli banka kredi bakiyelerinin kapatılmasıyla, Şirket’in finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçların içerisindeki uzun vadeli kredilerin oranının artırılarak daha güçlü bir finansal yapı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Halka arz gelirinin Şirket hesabına geldiği tarihte, Şirket menfaatleri doğrultusunda karlılık, maliyet ve nakit akışları göz önüne alarak kredi ödemeleri yapılacaktır.
Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmayı amaçlamakta olup, Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda kategorilere tahsis edilen gelir oranlarında en fazla %10 oranında değişiklik yapılabilecektir. Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta TL mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket’e katkı sağlanması planlanmaktadır.”
Kontrolmatik Fon Kullanım Raporuİndir
Bank of America’nın (BofA) yüklü alım yaptığı 10 hisse
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
