Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) hisseleri için bir aracı kurum tarafından hedef fiyat açıklaması yapıldı. 9 Temmuz günü 2025 2.yarı görünüm raporunu yayınlayan bir kurum, raporunda DESA hisse senedi için de hedef fiyat açıklamasına yer verdi.
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Raporda şu ifadelere yer verildi; “Desa Deri (DESA) için “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Şirketin sağlam bilançosu ve sektör dinamiklerindeki dengelenmeyle birlikte mevcut hedef fiyatın ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de dezenflasyonun satın alma gücünü kademeli olarak toparlaması ve yüksek politika faizinin baskıladığı maliyet tarafında görülen gevşeme, yılın ikinci yarısında iç talebi canlı tutarken ihracatsiparişlerine de alan açıyor. Bu anlamda şirketin yurtiçi talep artışını mağaza açılışlarıyla karşılayan, ihracat pazarlarında talep yükseldiğinde üretimi artıran esnek iş modelini beğeniyoruz.1972’de kurulan DESA, İstanbul ve Düzce’deki üretim tesisleri ve Çorlu’daki tabakhane ile dikey entegre bir yapı sunarken; 2023’te Toscana’da faaliyete geçen Ar-Ge ve butik merkezle “Made in Italy” etiketiyle yüksek katma değerli ürünler üretebiliyor. Prada, Miu Miu, Bulgari, Tumi ve Chloé gibi lüks markaların uzun süreli üretim partneri olan şirket, Türkiye’de Samsonite distribütörlüğünün yanı sıra 2007’den beri Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve KKTC’de bölgesel bir JV modeliyle faaliyet gösteriyor. Şirketin 2025 ilk çeyrek itibarıyla 110 mağazası bulunurken, mağaza alanı ise 14,7 bin m²’ye ulaştı.DESA’nın 1Ç25 finansallarını olumlu karşılamıştık: Şirket, 1Ç25’te satışlarını yıllık bazda %2 artışla 759 mn TL’ye taşırken brüt kâr marjını %53,5’te, FAVÖK marjını ise %25,4’te korudu. Net dönem kârı 122 mn TL’ye yükseldi. Net nakit pozisyonu aynı dönemde 1,58 mlr TL’ye (41,6 mn USD) çıkarak tarihî zirveye ulaştı. Ocak 2025’te sermayesini iç kaynaklardan bedelsiz olarak 490 mn TL’ye yükselten şirket, Nisan’da onaylanan 100 mn TL nakit temettüyü Eylül – Kasım 2025 arasında üç taksitte dağıtacak.Önümüzdeki dönemde şirketin büyüme ivmesini birkaç unsur belirleyecek: Pandemi öncesi yaklaşık %50 olan ihracat payı, iç talep ve turist trafiği artışına rağmen bugünlerde %15 – 20 aralığında seyrediyor. Bu anlamda E-ihracat B2C hamleleriyle Avrupa’daki zayıf tüketimi telafi etme; Erbil ve Bağdat mağazalarıyla Körfez pazarına genişleme; ABD’li markaların Asya’dan tedarik kaydırması sonucu Ralph Lauren ve Marc Jacobs gibi müşterilerle ek sipariş fırsatları önemli katalistler konumunda bulunuyor. Döviz kuru oynaklığı ve global tüketimde ani daralma başlıca risk unsurlarımız arasında yer alıyor. Tüm veriler ışığında, DESA’nın ihracat payını yeniden yukarı taşıyarak, iç talepteki toparlanma ile birlikte karlılığını artırabileceğini düşünüyoruz.”
DESA hisse hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Desa Deri için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Tacirler Yatırım
Tacirler Yatırım, DESA – Desa Deri için hedef fiyatını 16,00 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
Aracı KurumTacirler YatırımHedef fiyat16,00 TLSon fiyat (İst: DESA)9,75 TLTavsiyeAlPrim potansiyeli%64,10Açıklanma tarihi9 Temmuz 2025
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*** Hedef fiyatlar ForInvest Haber tarafından derlenmiştir.
