Aracı kurumların Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) hisseleri için hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 9 Temmuz günü 2025 2.yarı görünüm raporu yayınlayan bir aracı kurum BIMAS hisse senedi için de hedef fiyat açıklamasında bulundu.
Hedef fiyat haberleri
Kurum tarafından şu ifadeler kullanıldı; “BİM, etkin maliyet yönetimi ile yüksek enflasyon ortamında uygun fiyatlı ürünler sunma ve geniş mağaza ağıyla sektörde liderliğini sürdürme yeteneğiyle öne çıkıyor. Güncellediğimiz makro ve mikro tahminler ışığında, araştırma kapsamımızda bulunan BİM için tahminlerimizi ve hedef fiyatımızı revize ediyoruz. Şirketin yaygın mağaza ağı, özel markalı ürünler ve etkin maliyet yönetimi stratejileri doğrultusunda AL tavsiyemizi koruyoruz.2025T dönemi tahminlerimizde şirket, 14,1 F/K ve 7,9 FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir: Marj baskısı sürerken mağaza ağı güçleniyor. BİM, 2025 yılının ilk çeyreğinde satış gelirlerinde sınırlı bir artış kaydetmiş, ancak kârlılık tarafında zayıf bir görünüm sergilemiştir. Brüt kâr marjı geçen yılın üzerinde gerçekleşse de, FAVÖK ve net kâr yıllık bazda gerilemiş; bu düşüşte faaliyet giderlerindeki artış ve finansman ile vergi yükü etkili olmuştur. Mart 2025 itibarıyla şirketin toplam mağaza sayısı 13.809’a ulaşmış; Fas’ta 828, Mısır’da 425 mağaza ile yurt dışı operasyonlar toplam gelirin %5’ini oluşturmuştur. Aynı mağaza satışları %35,1 artarken, müşteri trafiği %3,7 azalmış, sepet büyüklüğü ise %40,3 artış göstermiştir. Türkiye’de özel markalı ürünlerin satış payı %57, FİLE formatında ise %32 seviyesindedir. Net borç çeyreklik bazda 13 milyar TL düşüşle 18,6 milyar TL’ye gerilemiştir. BİM’in açıkladığı “Bimflasyon” oranı 1Ç25’te %36 olurken, TÜİK verilerine göre gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon yüksek seyrini sürdürmüştür. Artan üretici fiyatları ve 2025 başındaki yüksek asgari ücret artışı, özellikle mağaza operasyonları ve lojistik gibi alanlarda maliyetleri yukarı çekmiş, bu da sektöre baskı yaratmıştır. İndirim mağazacılığı ivmesini korurken, BİM düşük kâr marjlı ve etkin maliyet yönetimiyle sektördeki lider konumunu sürdürmektedir.Şirket, TMS 29 hariç %45 (±%5) satış büyümesi, %7,5 (±%0,5) FAVÖK marjı ve %3,5–4,0 yatırım harcaması hedefi paylaşırken; TMS 29 dahil hesaplamada bu beklentiler sırasıyla %8 (±%2), %5,0 (±%0,5) ve %3,5–4,0 olarak duyurulmuştur. Güçlü nakit yaratımı sayesinde dış finansman kullanmayan BİM, operasyonel esnekliğini korumakta; özel markalı ürün stratejisi ise yüksek enflasyon ortamında rekabet gücünü desteklemektedir. Öte yandan, yüksek maliyet baskıları, kâr marjları üzerinde risk yaratmaya devam ederken, Rekabet Kurumu tarafından verilen 1,29 milyar TL’lik ceza ve devam eden soruşturmalar, finansallar üzerinde ek belirsizlik oluşturmaktadır. Ancak şirket ilk çeyrekte devam eden zayıf müşteri trafiğinin yılın ikinci yarısında normalleşeceğini öngörüyor.”
BIMAS hisse hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Bim Birleşik Mağazalar için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Tacirler Yatırım
Tacirler Yatırım, BIMAS – BİM için hedef fiyatını 693,00 TL’den 705,00 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
Aracı KurumTacirler YatırımHedef fiyat705,00 TLSon fiyat (İst: BIMAS)505,00 TLTavsiyeAlPrim potansiyeli%39,60Açıklanma tarihi9 Temmuz 2025
Mavi Giyim (MAVI) hisseleri için yeni hedef fiyat açıklandı
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*** Hedef fiyatlar ForInvest Haber tarafından derlenmiştir.
