Haftanın ikinci işlem günü olan 28 Ekim Salı gününe dair İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. önemli piyasa ve şirket haberlerin yer aldığı günlük değerlendirmesini yayınladı. İşte detaylar…
Halka açık şirket haberleri
İş Yatırım’ın 28 Ekim günü için derlediği önemli borsa ve şirket haberleri şu şekilde; “Endekste iki ileri bir geri seyir. Dünya borsalarında güçlü bir yükseliş ile güne başlıyoruz. Trump – Xi görüşmesi öncesi müzakerelerde ilerleme sağlanması yarı iletkenler ve teknoloji hisselerinde yükselişi destekledi. Nvidia’ya rakip yeni çip açıklayan Qualcomm %11 yükseliş ile günün yıldızı. Google, Nvidia, Tesla %3 üzerinde getiri ile endeksi taşıyan dev teknoloji hisseleri. Altın madenleri negatif ayrışmaya devam ediyor. Borsa İstanbul’daki iyimser hava İmamoğlu’na casusluk suçlaması ile tersine döndü. Bankalarda %3’e yakın kayıpla gerileyen endeks 10.850 desteğinin hemen altında günü bitirdi. Arçelik, Ford Otosan, Tofaş Fabrika, Koç Holding, Sabancı Holding satış dalgasında başı çeken büyük teknoloji hisseleri. Aselsan, Enka, Tüpraş pozitif ayrışan az sayıda büyük hisse arasında yer alıyor.
Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Ancak İmamoğlu’na casusluk suçlaması ile yeniden yükselen siyasi tansiyon piyasayı baskılamaya devam edebilir. Borsa İstanbul siyasi şoklara 10 yıllık devlet tahvili ve CDS gibi kilit göstergelerden daha duyarlı olmaya devam ediyor. Biz politik şokların hisse senedi piyasasında alış fırsatı olarak kullanılmasını önermeye devam ediyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.820 ve 10.900. Üçüncü dönem karı beklentilere paralel güçlü sonuçlar açıklayan Aksigorta ve TSKB’de özel bir piyasa tepkisi beklemiyoruz. Faaliyet karı beklentileri geçen net karı aşağıda gelen Türk Traktör muhtemelen negatif tepki verir. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler: Koç Holding, Tüpraş.”
Sirket HaberleriTürk TraktörKapanış (TL) : 556 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 55637 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.28TTRAK TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]ÖK beklentileri aşarken, net kar beklentilerin altında. Türk Traktör 3Ç25’de 319 milyon TL’lik piyasa beklentisinin altında ancak 43 milyon TL’lik beklentimizin üzerinde yıllık %77 düşüşle 284 milyon TL net kâr açıkladı. 9A25 net kâr rakamı, yıllık %87 düşüşle 917 milyon TL’ye geriledi. Satış hacimlerindeki düşüş nedeniyle zayıflayan faaliyet performansı ve faiz giderlerindeki artış 3Ç25 net kâr rakamındaki düşüşün nedenleri öne çıkıyor. Öte yandan, beklentimizin üzerinde gerçekleşen faaliyet kâr marjı, net kâr tahminimizdeki sapmanın nedeni oluşturuyor. Beklentiler doğrultusunda Şirket, 3Ç25’de toplam satış hacmindeki %37’lik daralma nedeniyle yıllık %34 düşüşle 11,29 milyar TL net satış geliri elde etti. Piyasa beklentisinin yaklaşık %40 üzerinde gerçekleşen FAVÖK, 3Ç25’de yıllık %33 düşüşle 1,67 milyar TL olarak gerçekleşti. 9A25 FAVÖK rakamı ise yıllık %62 düşüşle 4,04 milyar TL’ye geriledi.Zayıf yurtiçi satış hacimleri. 3Ç25’de yurt içi satış hacimlerindeki %57’lik düşüşün etkisiyle yurt içi satış gelirleri %51 geriledi. Yurt içi satışların toplam cirodaki payı, 3Ç24’deki %79’den 3Ç25’de %59’e geriledi. Türk Traktör’ün yurt içi perakende pazar payı, 9A24’ün dönemindeki %47,1’den 9A25’de %41,1’e geriledi. 3Ç25’de ihracat hacimlerindeki %12’lik artışla birlikte ürün karmasındaki değişim sonucu ihracat gelirleri yıllık bazda %28 arttıı.Zorlayıcı koşullara rağmen FAVÖK marjında iyileşme. Brüt kâr marjı, esas olarak amortisman giderlerindeki artış nedeniyle 3Ç25’de yıllık 2,3 yüzde puan düşerek %16,2’ye geriledi. Faaliyet giderleri 3Ç25’de yıllık bazda %19 azalırken, faaliyet giderleri/satışlar 3Ç24’deki %7,9’dan 3Ç25’de %9.8’e yükseldi. FAVÖK marjı, traktör satış fiyatlarındaki artışlar ve ürün çeşitliliğindeki değişiklikler nedeniyle 3Ç24’teki %14,5 seviyesinden 3Ç25’te %14,8’e yükseldi.Net borç pozisyonunda artış. Net borç pozisyonu, zayıf faaliyet performansı ve artan işletme sermaye ihtiyacı nedeniyle 9A24 sonu itibarıyla 1,9 milyar TL’den ve 2024 sonu itibarıyla 3,8 milyar TL’den 9A25’de 10,7 milyar TL’ye yükseldi.Şirket yurt içi pazar ve satış hacim beklentilerinde aşağı yönlü revizyon. Türk Traktör, 2025 yurt içi traktör Pazar beklentisini önceki 40bin-46bin traktörlerden 38bin-42bin traktöre revize etti. Buna göre Şirket, 2025 yılı iç pazar traktör satış hedefini de daha önceki 18 bin – 22 bin traktörlerden 15,5 bin – 17 bin traktöre düşürdü. Şirketin daha önceki %45,0 – %47,8 iç pazar payına kıyasla revize beklentisi %40,5 – %40,8 aralığında pazar payına işaret ediyor.TTRAK için tahminlerimizin ve hedef fiyatımızın üzerinden geçeceğiz.
Takip Listesi Dışındaki Şirket HaberleriALVESŞirket, yurtiçi yerleşik bayileri ile “Bayi ve alt bayi stok yönetimi sistemi” çalışması sonucunda 171.303.871,50 ₺ + KDV (Usd Kuru: 41.97 ₺ ile 4.081.579,02 $ + KDV) değerinde satış sözleşmeleri imzaladı.BOBETŞirket, Kalyon Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi ile Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşler ile M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi için beton tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Sözleşme kapsamında, yaklaşık 1.1 milyar TL değerinde hazır beton üretimi ve tedariği gerçekleştirilecek.
Reeder Teknoloji (REEDR) hisse yorumu ve teknik analizi
İş Yatırım yasal uyarısı: Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.Ekonomi Pusulası yasal uyarısı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
