Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) için hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 31 Ekim günü strateji raporunu yayınlayan bir aracı kurum, LOGO hisse senedi için hedef fiyat açıklamasında bulundu.
Hedef fiyat haberleri – LOGO hisse yorumu
“Logo Yazılım (LOGO.IS), Türkiye’de KOBİ segmentine yönelik henüz doygunluğa ulaşmamış kurumsal uygulama yazılımları (EAS) pazarının lider oyuncusudur. Şirketin güçlü markası, 35 yılı aşkın sektörel deneyimi, 800’ü aşkın iş ortağı ağı ve kanıtlanmış Ar-Ge kabiliyeti, bu liderliği desteklemektedir.
Şirketin devam eden SaaS ve abonelik bazlı gelir modeline geçiş süreci, tekrarlayan gelir oranını 2016’daki %52’den 2025’in ilk yarısında %85’e yükselterek gelir görünürlüğünü ve müşteri sadakatini artırmıştır. SaaS dönüşümünün hızlanması, orta vadede ciro ve marjlarda geçici baskı yaratabilecek olsa da, uzun vadede sürdürülebilir ve kârlı bir büyüme öngörülmektedir.
Total Soft’un yeniden yapılanması, Infosoft’tan çıkış ve Ar-Ge faaliyetlerinin merkezileştirilmesi (Türkiye’de çalışan sayısı 2024’te yıllık bazda %7 azaldı), operasyonel çevikliği artırmış ve yönetimin odağını Logo Türkiye operasyonları ve yeni büyüme alanlarına yönlendirmiştir. Logo’nun entegre finans ve açık bankacılık alanlarına genişlemesi, yüksek marjlı yeni bir dikey yaratmakta; fintech kullanıcı sayısının 2024’teki yaklaşık 15 binden 2026’da 50 binin üzerine çıkması beklenmektedir.
Logo, 2025 yılı için (IAS 29 kapsamında) IFRS gelirlerinde %11, fatura bazlı gelirlerde %7 büyüme ve %35 FAVÖK marjı (-2,3 puan yıllık) öngörmektedir. Bu görünüm, şirketin servisleşme stratejisini ve devam eden makro zorlukları yansıtmaktadır. Bununla birlikte, ekonomik toparlanma döneminde KOBİ’lerin dijitalleşme talebindeki birikmiş potansiyelin ve Logo’nun geniş e-hizmet müşteri tabanının büyümeyi hızlandırmasını bekliyoruz.
Logo, 2026T FD/FAVÖK 7,1x çarpanından işlem görmekte olup, bu seviye uluslararası benzerlerine göre yaklaşık %46 iskonto anlamına gelmektedir. Hissenin son dönemdeki zayıf performansının ardından tavsiyemizi “AL” seviyesine yükseltiyoruz. Şirketin yüksek büyüme potansiyeli ve yeniden başlayan para politikasındaki gevşeme döngüsünün değerleme açısından yukarı yönlü potansiyel yaratabileceğine inanıyoruz. Makroekonomik koşullar ana risk unsuru olurken, açık bankacılık lisansının alınması potansiyel yeni fintech ürünlerinin önünü açacak bir katalizör görevi görebilir.”
LOGO hisse hedef fiyat 2026
İşte aracı kurumların Logo Yazılım için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
İş Yatırım
İş Yatırım, LOGO – Logo Yazılım için hedef fiyatını 225,20 TL’den 227,56 TL’ye , tavsiyesini “tut”tan “al”a yükseltti.
Aracı Kurumİş YatırımHedef fiyat227,56 TLSon fiyat (İst: LOGO)167,30 TLTavsiyeAlPrim potansiyeli%34,22Açıklanma tarihi31 Ekim 2025
Bedelsiz sermaye artırımı kararı alan 7 şirket
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.*** Hedef fiyatlar ForInvest Haber tarafından derlenmiştir.
