Haftanın son işlem günü olan 28 Kasım Cuma gününe dair İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. önemli piyasa ve şirket haberlerin yer aldığı günlük değerlendirmesini yayınladı.
Halka açık şirket haberleri
İş Yatırım’ın 28 Kasım günü için derlediği önemli borsa ve şirket haberleri şu şekilde;
PiyasalarFaiz indirimi ve barış teması ile 11000 direnci deneniyorDünya borsaları küçük adımlarla yükselişine devam ediyor. ABD piyasasının şükran günü dolayısıyla kapalı olması nedeniyle veri akışı sınırlı. İşlem hacimleri düşük. Avrupa borsaları yükselişini sürdürürken, Asya borsaları karışık bir seyir izliyor. Çin, Japonya, Tayvan yükselirken, Hong Kong ve Güney Kore satıcılı.Borsa İstanbul dünyadan bağımsız dar bir bant içinde yoluna devam ediyor. Düşük Kasım ayı enflasyonu, faiz indirim beklentileri ile bankalar, banka sahibi holdinglerde alış devam ediyor. Tahvil faizlerinde gerileme bankalardaki yükselişi destekliyor. Barış teması Anadolu Efes, Anadolu Grubu Holding, Enka ile satın alınıyor. Yıldız Holding analist toplantısında verilen mesajlar Gözde dışındaki hisselerde hareketlilik yaratmadı.Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da yatay pozitif bir açılışa işaret ediyor. Bankalar ve barış hisselerinde yükseliş devam ederse endeks psikolojik olarak önemli 11bin direncini deneyebilir. Yıldız Holding toplantısı ve yazılan raporlar nedeniyle Şok Marketler pozitif tepki verebilir. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler: Anadolu Grubu Holding, Oyak Çimento, Tüpraş. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.800 ve 11.000.
Şirket HaberleriYıldız Holding Analist Toplantısı Öne ÇıkanlarYıldız Holding Göcek marinanın satışı için görüşmeler sürüyor. Sendikasyon Kredisi: İlk aşamada 2018 yılında 8 yıl geri ödemeli olarak imzalanan anlaşma vadesi yapılan erken ödemeler sonrasında 2030 yılı olarak güncellendi.Sendikasyon kredisi 580 mn dolara düştü. Holding Net Borç/FAVÖK 2.0x’e düştü.SOKM Operasyonel toparlama sürüyor. LFL büyümeleri benzerlerinden pozitif ayrışıyor. 3Ç25 sonuçları da pozitif ivmeyi destekliyor. Şirketin yılı guidance içinde bitirmesi bekleniyor. Son çeyrek performansına göre %2 üzerinde FAVÖK marjı ile 2025’i bitirebilir (9A25’te 1.9%’da). Son çeyrekte nominal ciro büyümeleri güçlü seyrediyor.Çalışan döngüsünün kısıtlanması, yeni depoların sağladığı lojistik avantajlar operasyonel giderleri sınırlandırarak marj gelişimine katkı sağladı. Asgari ücret zammı geçen yılın altında bekleniyor, %25-30 arası bir seviye şirket için rahatsız edici olmaz. Şok 2.0 formatı payı artmaya devam ediyor. Cepte Şok ve WİN loyalty programları da büyümeye devam ederek ciro büyümesini destekliyor ancak henüz katkıları sınırlı.BIZIM Portföyde optimizasyon sağlanmaya devam ediyor. SEÇ mağaza sayısı %10 azaldı. Gross formatı daha başında ama ümit vadediyor. 7 tane gross market oldu 9A25 itibariyle. Brüt marj iyileşti, geçen yıla göre her çeyrek 200-300 puan daha yüksek marj elde edildi. Operasyonel gider tarafında da optimizasyon süreci devam ediyor. Hem brüt marj iyileşmesi hem de operasyonel giderlerdeki düşüş sayesinde FAVÖK marjı toparlıyor.GOZDE Aktif büyüklüğü 29.2 milyar TL. Net aktif değer 28.2 milyar TL. Hisse net aktif değerine (NAD) göre %71 iskonto ile işlem görüyor. Polinas’ta geçen sene BOPP alanında kapasite artışı sağlayacak 50 milyon dolarlık yatırıma başlandı. Yeni kapasitenin Mayıs-Haziran 2026’da devreye girmesi planlanıyor.Azmüsebat (Derby) satışı için Ünlü Co. yetkilendirildi, görüşmeler devam ediyor. FLO halka arzı şimdilik rafa kalktı. Rusya operasyonlarında tamamen kapatılması operasyonel zararın oluşmasına sebep oldu. Ayrıca satın alma gücünde zayıflama satış büyümesinde ivme kaybına sebep olurken rekabetçi fiyatlama sebebiyle marjlarda da daralma gözlemleniyor. Özetle şirket konjonktürün halka arz için uygun olmadığını düşünerek süreci askıya aldı.ULKER Eylül sonu itibarıyla açık pozisyonunun %63’ü kapatıldı. Hedge politikasının (minimum %60) değiştirilmesi düşünülmüyor fakat makroekonomik gelişmelere göre esnetilebilir.NİS’te hedef minimize etmek değil, optimize etmek.BESLER Dondurulmuş Gıda&Konserve iş biriminde Pazar lideri. Dondurulmuş gıda tarafında pazar payı kazanımı sürüyor.Yeni ürünler geliştirilmeye devam ediyor. Şirket dondurulmuş gıda kategori liderliğini sürdürürken yeni kategoriler de ekleyerek büyümesini sürdürmeyi planlıyor.Rakip şirketlerin yatırımları olsa da büyüyen bir Pazar olması, Superfresh’in marka bilinirliği ve Besler’in Pazar liderliği rekabette şirketi öne çıkartıyor. Son çeyrek, 3. Çeyrekten daha iyi bekleniyor. NİS/Satışlar oranını ilerleyen çeyreklerde aşağı çekmeye çalışıyorlar.
➢ Bülteni PDF olarak görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indirebilirsiniz.
281125T_6341İndir
Kaynak: İş Yatırım Araştırma
Sanayi hissesinde yüzde 25629 oranında bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli
https://t.me/rotaborsa_halkaar
İş Yatırım yasal uyarısı: Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.Ekonomi Pusulası yasal uyarısı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
